對于AI（人工智能）是什么？大部分人其實已經(jīng)有了一定的見解，并不完全陌生，可AI在客戶管理領(lǐng)域能發(fā)揮什么作用，這個話題就稍顯模糊了。
01
客戶創(chuàng)建自動化
那什么是客戶創(chuàng)建自動化呢？OKKI 的產(chǎn)品經(jīng)理Jane給出了答案：“簡單說，就是系統(tǒng)智能分析往來郵件，為用戶自動創(chuàng)建客戶檔案。”
Jane隨后說明了OKKI 開發(fā)該功能的初衷。
“站在管理者的角度上，客戶創(chuàng)建自動化可以降低管理成本，保證所有客戶資源完整沉淀。”
客戶屬于企業(yè)的核心資源，要督促下屬做到所有客戶資源的沉淀、沒有漏網(wǎng)之魚是一件有難度的事情。而客戶創(chuàng)建自動化基于AI技術(shù)，可以智能識別往來郵件中的客戶，自動沉淀所有客戶資源，避免了客戶信息遺漏、出錯的可能性。
“而站在業(yè)務(wù)員的角度上，客戶創(chuàng)建自動化可以將他們從重復(fù)的數(shù)據(jù)錄入工作中解放出來，從而把時間利用在更有價值的事情上。”
比如說：手動創(chuàng)建客戶需要輸入客戶名稱、電話等信息，但錄入數(shù)據(jù)這項工作本身對業(yè)務(wù)員來說是繁瑣的。而客戶創(chuàng)建自動化結(jié)合了‘郵件簽名檔提取技術(shù)’和‘OKKI Discovery公司庫’信息（現(xiàn)有1.2億家公司數(shù)據(jù)），在創(chuàng)建客戶時，會自動抓取郵件簽名檔和Discovery公司庫中的客戶信息，最大程度上節(jié)約數(shù)據(jù)錄入的成本，使業(yè)務(wù)員能夠?qū)Ｗ⒂阡N售工作，把更多精力放在開發(fā)、跟進(jìn)客戶上。
開啟客戶創(chuàng)建自動化功能非常簡單，只需要在AI自動化配置中，打開該模塊的開關(guān)即可，開啟則立即生效。
到目前為止，OKKI的客戶創(chuàng)建自動化的實際使用效果十分理想，Jane分享了一組真實數(shù)據(jù)，如下：
覆蓋率高：開啟客戶創(chuàng)建自動化的用戶中，98%的用戶都會有AI自動創(chuàng)建的客戶。 使用效果顯著：開啟客戶創(chuàng)建自動化的用戶中，接近50%的用戶自動創(chuàng)建的量大于手動創(chuàng)建的量，總體上降低了用戶25%左右的建檔工作量。 使用粘性高：分別于2019年11月和2020年1月記錄了同一批用戶的客戶創(chuàng)建自動化的開關(guān)狀態(tài)，其中95%用戶的開關(guān)保持開啟。
當(dāng)用戶自定義設(shè)定自己的客戶畫像時，可遵循以下三個步驟。
01
自動創(chuàng)建客戶時，首先排除以下情況：
已建檔客戶、同事、郵件黑名單、建檔黑名單中的郵箱； 如果公司的客戶群在國外，可以選擇排除位于中國地區(qū)的郵箱； 如果不是所有公司賬號的郵箱都要分析往來郵件進(jìn)行自動建檔，可以選擇關(guān)閉指定郵箱的自動建檔功能。
02
在以下任意情況，進(jìn)行自動建檔：
當(dāng)業(yè)務(wù)員與聯(lián)系人發(fā)生指定業(yè)務(wù)郵件類型往來時：例如開發(fā)信、個人詢盤、報價、PO（采購訂單）、樣品PI、PI（形式發(fā)票）、CI（商業(yè)發(fā)票）、PL（裝箱單）等，以上業(yè)務(wù)郵件類型皆可由OKKI智能識別。 業(yè)務(wù)員與聯(lián)系人的收發(fā)件次數(shù)滿足用戶自定義的條件。
03
補(bǔ)充建檔客戶資料：
系統(tǒng)通過提取郵件簽名檔、關(guān)聯(lián)“小滿Discovery公司庫”的信息，自動補(bǔ)充建檔客戶的資料。
02
AI 建檔建議
“不過也有一些用戶，對客戶檔案有更強(qiáng)的掌控意愿，不想完全交給系統(tǒng)，可又不想錯過AI的功能，于是我們?yōu)樗麄兲峁┝薃I建檔建議這個功能。”
按Jane所說，如果用戶想要親自把關(guān)創(chuàng)建的客戶檔案，可以選擇關(guān)閉客戶創(chuàng)建自動化按鈕，之后AI將同樣根據(jù)上述的客戶創(chuàng)建自動化規(guī)則來生成AI建檔建議，展示給用戶用來做建檔參考。
那么會以何種方式來展現(xiàn)呢？
Jane回答：“展示渠道很多，比如郵件列表中聯(lián)系人的頭像、卡片、右側(cè)欄都會被標(biāo)識出來，而且會自動填充這位聯(lián)系人的信息，幫助用戶快速識別他是否是目標(biāo)客戶。”
除此之外，OKKI還貼心地為用戶匯總了所有建檔建議的潛在客戶，以列表形式統(tǒng)一呈現(xiàn)出來，用戶可以通過一鍵采納建檔建議，批量創(chuàng)建客戶；同時，對于不符合用戶標(biāo)準(zhǔn)的建檔建議，可以標(biāo)記為“不采納”，AI將通過反饋數(shù)據(jù)持續(xù)優(yōu)化算法，建議的客戶也將會越來越準(zhǔn)確。
