客戶關系管理（CRM）對于任何企業來說都是重中之重的一環。善于客戶管理的企業能夠有效提升與客戶的互動質量，從而將線索客戶正向轉化為付費客戶。然而在這個過程中，涉及到的每個環節都可能非常繁瑣，許多公司便開始考慮使用CRM軟件系統，以解放過去被束縛住的人力與物力。
優質的客戶管理是增加企業收入、減少客戶流失、提高客戶滿意度的重要途徑，而實現這一目標的最佳方法之一便是使用CRM軟件平臺。這些CRM軟件解決方案通常配備客戶活動跟蹤，交互監控，客戶信息沉淀等功能，能夠提高客戶留存率和線索轉化率，提升彼此的溝通效率。憑借其自動化的功能，企業用戶可以輕松減少繁瑣的手動管理花費的時間，從而讓業務人員更加專注于創造性的工作上。有數據顯示，多數企業用戶會在以下場景中使用CRM軟件系統：客戶信息管理（94%）、線索/潛在客戶培養（65%）、郵件追蹤（59%）、銷售預測（59%）等。
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你可能仍然會疑惑：“那這些CRM系統究竟能多大程度上幫助企業提升銷售運營效果？”接下來我們就以此為話題，逐一分析CRM軟件平臺能夠為企業帶來的五大實際效益。
這是企業采用CRM平臺的最重要原因。一款優秀的CRM軟件可以幫助企業用戶更高效地追蹤高質量的銷售線索，減少盲目跟進無效客戶的時間成本和人力成本，表現為銷售周期縮短，贏單率提高。此外，用戶還可以在大數據庫中搜索并查看客戶的成交歷史記錄、最新動態、購買意向等確切信息，以確定有價值的線索客戶，追加向上銷售的機會，培養復購客戶。一流的CRM軟件還有助于識別最有價值的客戶，并且針對性地推薦合適的溝通方式，以提高客戶的參與度和訂單轉化率。此外，銷售過程中的薄弱環節（例如未跟進的電子郵件或未接聽的電話導致的客戶流失）也可以在系統中一覽無余，從而幫助用戶輕松找出客戶流失的原因，解決潛在問題，提升業務的成單率。盈利能力不僅僅只是增加銷售額這么簡單，它還表示“一個高效的工作運營流程可以確保銷售機會不會丟失，并且最大限度地降低運營成本”。借助CRM，員工可以快速訪問系統中的重要數據，更迅捷地滿足客戶需求，從而加速業務流程的推進。例如，當客戶抱怨某個產品有缺陷時，客戶服務部門可以在詢問產品序列號之后，快速訪問物流數據庫以記錄有缺陷的產品批次，物流部門則可以同步進行相應的產品更換，財務部也可以即時計算這次的失誤對整體月度管理費用的影響——多部門實時同步聯動，有效提高了公司整體的工作效益。
除此之外，CRM系統還可以跟蹤客戶的行為，例如電子郵件記錄、電話記錄、購買記錄等，以供銷售或市場部門分析客戶行為數據，解決相應的問題。其他提升效率的例子還包括：通過配備用戶友好型CRM工具，企業用戶減少了新員工的培訓費用，使工作上手更快更容易；與此同時，標準化的工作流程也可以讓新員工更快速地了解和適應新環境。CRM系統就像是業務運營過程中的一位把關人，確保每位員工使用統一的工作模板、表格、程序和流程來執行他們的工作任務。不僅如此，CRM還集成了會計，庫存、銷售等多部門的標準化流程，使每一個相關部門之間能夠無縫對接各自的工作步驟，避免無效工作和重復工作。同時，合同、活動、項目書和產品冊等文件在同一個CRM架構中始終保持一致，這對于工作文檔的交接和傳遞有著至關重要的作用。來源：OKKI Workflow 工作流管理功能截圖如果一位明智的管理者能夠實時獲得市場上的準確數據，他/她就能根據市場變化的趨勢快速地做出響應，而CRM便是能采集實時數據甚至現場數據，以此提供精確趨勢分析和洞察的智能助手。這意味著管理者可以通過使用CRM工具，及時、準確地調整自己的戰略和戰術，有效利用每一次的市場機遇或避免每一個潛在的市場風險。舉一個例子，快速閱覽銷售團隊實時更新的銷售數據，管理者可以清楚劃分不同的客戶群體的客戶行為。將這些經過分析的數據與決策方向相結合，例如市場拓展方向，可以協助管理層在一個暫時表現不佳但是前景廣闊的潛在客戶群體中做一次嘗試性的市場活動。CRM的亮點也在于此，它不僅可以幫助企業用戶在已經游刃有余的領域中分配企業資源，還可以根據一定的支持數據，讓決策者注意到過去或許被忽視了的非常有潛力的商機。機密的客戶數據和貿易往來數據統一留存在CRM系統中，比起存儲在零散的、斷聯的個人電腦中更加安全。這意味著管理者可以將預算，人力資源和客戶檔案等條目都統一集中在一個項目下：CRM生態系統。用戶可以設置保密參數，例如只有經過授權的員工才能訪問某部分數據，同時在某些機密數據通道上保留隨時關閉的選項卡，以防信息泄露的可能性。如今發達的移動技術可以使用戶隨時隨地訪問CRM數據庫，實時查看客戶信息，購買信息、產品信息、貨物交付狀態等數據。事實上，移動CRM功能可以將銷售人員的生產力提高14.6％，例如銷售人員可以在任何場地獲取數據庫中的細節信息，以便他們靈活地做出決定或在客戶面前及時解答疑問。舉個例子來說，某用戶可以在系統中立刻記錄在剛剛結束的客戶提案會議中得到的一手信息，后臺則立即處理這份移動報告，根據剛剛輸入的信息給出合理的報價建議。用戶甚至可以在會議結束之前就把報價提交上去，從而減少了一次專門報價的會議，縮短了銷售周期。
其他移動CRM應用場景還包括：實時檢查庫存；實時跟蹤客戶跟進進度；收到商品缺貨提醒；隨時發送客戶開發信；實時查詢貨物物流狀態；實時查詢海關數據等。CRM軟件系統極大提升了企業的管理效能，優化了員工的工作效果，在未來企業數字化的進程中勢必將扮演越來越重要的角色。
