每個外貿人在工作時，都有一堆“to do list”需要安排：
● 作為業務員
我們需要處理各種業務，有序、有計劃地安排工作，比如挖掘一些高質量線索、跟進近期未聯系的重點客戶、處理上周的訂單、對回款進行跟進等。
● 作為團隊中的一員
在與同部門或其他部門的同事協作事項時，我們需要知道同事是否完成了Ta要做的部分，同事也想了解我當前的工作進展，時常還需要共享一些工作文檔和資料。
● 作為管理者
需要給下屬分配任務、關注下屬的重點業務事項，查看下屬工作的進展情況，最好可以實時給到下屬業務事項一些點評。
而現在這些工作場景，往往是靠企業微信、釘釘、備忘錄等來記錄或溝通，或是線下開會溝通來溝通去。不僅容易遺忘，而且無法直接關聯業務。如果是管理者，還會面臨“難以整體把握業務員工作進度”的狀況。以上這些問題，OKKI CRM最新升級的「日程」功能通通幫你搞定！在OKKI CRM中，「日程」是一個幫你高效完成任務和規劃時間的工具，支持各種業務事項的管理、同事間協作、管理下屬業務事項，真正實現了一站式業務管理。與其他時間管理工具不同，OKKI CRM的「日程」與業務緊密結合，可以關聯客戶、商機、線索、訂單、報價單、回款單等對象，便捷地進行業務管理規劃。你還可以選中單個或多個客戶，批量創建日程，比如我們可以通過系統自動篩選出“最近7天聯系的客戶”，批量創建跟進日程。當你記錄的日程越來越多，那么合理的組織就尤為重要了。OKKI CRM提供了多維度的篩選條件，按照各緯度進行排序。比如，你可以一鍵篩選客戶相關的日程，再進行統一處理跟進。如果想要精準查詢某一項日程，也可以使用頁面最上方的搜索框，輸入關鍵詞直接搜索。在首頁的日程月度視圖中，你可以概覽全局，掃一眼即可知曉何時忙碌、何時空閑，即刻掌握各天的日程。
不僅如此，OKKI CRM的日程還能抓取客戶聯系人的生日信息，自動創建日程，并于客戶生日前一天提醒。這個貼心的小功能，避免了業務員在繁忙的工作中忘記或錯過客戶生日問候，給企業帶來不必要的損失。
OKKI CRM「日程」功能最突出的一項作用是，它可以與同事們高效協作，共享某一項工作項目。
比如，你最近需要跟進一個重點客戶的訂單交付，參與成員有生產部的Moli和其他幾名同事。
1 共享任務
創建日程時，把“訂單交付”這個工作項目相關的同事們加入該項「日程」任務中，大家就能共享該任務的文件和資料，一起記錄和完成任務。
2 任務動態
參與該項「日程」任務的每個人都可以標記自己的完成狀態。你可以清晰地看到哪些人完成了、哪些人沒完成，誰做了什么一目了然。
每一項「日程」支持評論，你可以在評論中補充詳細情況，添加圖片和附件，再也不用線下溝通來溝通去了。
對管理者而言，「日程」是業務的載體，更是業務管理的利器。當管理者制定某項工作計劃時，可以在OKKI CRM的日程上進行錄入，設置完成提醒時間和各細項任務負責人。這樣一來，不用口頭反復提醒，所有項目參與人員可以在線上隨時查詢并跟進自己需要負責的任務。作為管理者，你可以通過以通過「日程」，給下屬分配任務，包括單人任務和多人參與的任務。明確每一個任務的責任人，并將這個任務分配給對應的成員，令每一個成員都明確自己的任務和目標。通過「日程」可以清晰地看到每個參與下屬的任務完成情況，及時地獲取反饋，并做出調整。比如，在查看下屬日程時發現客戶生日快到了，你可以在日程動態中評論，給下屬一些指導或建議。對于一些重點的日程，比如大客戶的跟進，你也可以在日程列表的左側點擊標紅，即可標記為重點關注的日程來跟進。不論是時間管理，還是企業協同方面，OKKI CRM的「日程」功能都能幫你把各種細碎的外貿業務事項打理得井井有條，真正實現了一站式業務管理。希望學會日程管理的你，在工作更加出眾。現在，馬上來體驗最新升級的日程功能吧～
