對外貿人來說，外貿單證的制作并不陌生。
當與客戶初步達成合作，通常會用Excel人工制作一份PI文件，寫清交易的產品名稱、規格、價格、數量，以及付款銀行賬戶等資料，通過郵件發送給客戶，要求客戶回簽確認。
在產品簡單、訂單少的情況下，用Excel這種傳統的方式是可行的，有些麻煩罷了。但當相關人員超過5個、產品超過10個、每個月訂單數超過20個的時候，在線制作單證、管理訂單就變得很重要了。
如果還停留在Excel人工記錄的原始時代，不僅容易出錯、管理混亂，還會出現檢索困難、統計不便等問題。
因此，OKKI CRM的「訂單」模塊全面升級，幫助外貿人在線制作PI單證，管理并分析訂單。這次，我們還重磅推出黑科技功能“智能導入”，10秒導入一個PI文件，一起來看看吧～
一
新建場景
10秒智能錄入1個訂單
1 訂單頁面采用仿真式設計
全新升級的「訂單」頁面采用了真實PI文件樣式的仿真設計，讓錄入單證的體驗更接近于真實，客戶信息、產品信息、費用信息、付款信息等錄入一氣呵成。
Step 1：填寫訂單基本信息
? 訂單信息支持自定義字段編輯、調整字段排序，滿足公司的個性化需求；
? 選擇客戶、聯系人后，會自動帶出聯系人電話、客戶地址等信息。
Step 2：添加訂單產品信息
? 支持從產品庫中選擇產品，或直接新建產品；
? 產品數過多時，可以選擇全屏顯示，增加顯示區域，滿足多個產品錄入的需求；
? 點擊產品編號，會展開產品右側欄，可查看該產品的詳情和歷史報價；
? 支持快速填寫其他費用信息，自動計算金額，丟掉計算器；
? 點擊回車鍵/TAB鍵，會自動切換行/列。
Step 3：訂單錄入完成，一鍵導出Excel/PDF文件
? 填寫費用信息后，即可一鍵導出Excel/PDF文件，直接郵件發送給客戶；
? 導出的PI文件可自定義選擇不同風格，滿足不同公司的需求。
2 黑科技「智能導入」，10秒錄入1個訂單
有些小伙們可能會問：已經習慣了用Excel制作PI文件，但希望能夠把數據同步到OKKI CRM中進行統計分析，要重復錄入一遍嗎？
答案是：“不需要”。
現在，通過黑科技“智能導入”功能，你只需上傳已有的Excel/PDF格式PI文件，OKKI CRM就會一鍵識別PI文件中的信息自動錄入系統，不再需要重復錄入。
不僅如此，“智能導入”還能做到：
? 智能識別Excel/PDF格式訂單中的產品信息
? 識別的產品字段不夠多？支持手動添加需要識別的產品字段
? “智能導入”創建的產品會自動添加到公司產品庫中，方便進一步管理
二
管理場景
實時在線查看并管理訂單
對外貿老板而言，訂單的管理是最重要的。不同客戶、不同階段、不同時間的訂單，如果只是單純的線下管理，容易出現混亂，而且涉及到財務核算等，一點差錯都會造成各種麻煩。
OKKI的高級產品經理Felix表示，用OKKI CRM的「訂單」模塊在線管理，不僅可以追溯訂單的修改記錄，系統自帶的審核、查看、操作權限等功能更為訂單的安全性和準確性保駕護航，管理的效率遠遠高于線下。
1 在線查看并管理訂單
當你想具體了解某一筆訂單的詳細信息，只需要點擊該訂單，可以很清楚看到每一筆訂單的詳細數據，包括賣了哪些產品，和哪些客戶做了交易，賣的價格是多少，具體數量是多少，訂單狀態（出貨還是下單），屬于哪個業務員等等。
不論是業務員還是管理者，都會對當前交易情況了如指掌。
2 追溯訂單修改歷史
通過“修改歷史”，可以追溯所有訂單相關的歷史修改信息：誰在什么時間修改了訂單的價格、添加了什么產品，都一目了然。
三
洞察訂單數據背后的秘密
另外，「訂單」數據在線化的明顯優勢之一，是OKKI CRM支持對訂單的交易數據進行強大的統計分析。
點擊「統計分析」模塊的“訂單”，你將看多維度的交易數據報表，包括：訂單的金額變化趨勢、回款情況、不同客戶的成交情況等…原來這些報表可能需要給到需要給到財務1天的時間來統計，現在是打開系統全都能在線自動生成。
如果這些系統預設的報表不足以滿足你的需求，你還可以自定義統計報表，為科學的管理決策提供數據支持。
四
小結
看完這些介紹，是不是對全新升級的「訂單」模塊有了初步的了解呢？除了以上這些功能，新版「訂單」還解決了很多舊版本中用戶反饋的問題，例如“產品數量支持小數”等，這里就不一一列舉了。
希望新版的「訂單」可以給大家帶來更好的用戶體驗，幫助外貿企業挖掘數據背后的價值，用數據驅動公司的成長和發展。
