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這個好用的黑科技功能,幫你自動記錄每筆訂單的銷售過程!
   |    2020-06-16

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受B端客戶決策周期影響,To B銷售的周期比To C長很多。


越來越多的外貿企業開始注重銷售過程的精細化管理,希望能夠清晰地記錄每一筆訂單的銷售過程,以此來了解業務員的工作進度,同時整體把控銷售進程。

那么,如何利用AI將銷售過程數據快速沉淀?且看OKKI的「商機自動化」黑科技


1

 商機自動化是什么?

先解釋一下,什么是「商機」:

“ 商機就是業務員正在跟進某一筆可能贏單的交易,而這一次銷售過程可分為多個銷售階段,比如典型的銷售階段:詢盤->報價->寄樣->PI->贏單。

通過OKKI CRM的「商機看板」可以清楚看到某項交易的各個階段進程,便于銷售的精細化管理,如下圖所示:

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?商機看板(截圖來源于OKKI CRM測試賬號)

而「商機自動化」就是通過AI自動識別郵件內容,把銷售過程自動記錄下來并實時更新,方便管理者實時查看銷售進度。

比如,業務員A今天給客戶B發送了一封報價郵件,想要創建成商機,需要手動錄入“時間日期、客戶名稱、郵件信息、銷售金額、幣種與匯率”等信息。

一個業務員一天可能要跟進數十個客戶、發送不同的報價單/開發信,如果還要手動記錄商機情況,既繁瑣也很容易出錯。

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?手動錄入商機(截圖來源于OKKI CRM測試賬號)

有了商機自動化以后,當業務員給客戶發送報價郵件的那一刻,OKKI CRM中已經自動創建好一個以“客戶名稱+郵件標題”命名的商機。

在自動創建的商機中,AI會為你自動補充該商機的細節,你可以清晰地看到“客戶名稱、來源渠道、銷售金額、銷售流程、銷售階段、結單日期、負責人、商機來源、發送的郵件內容、重要的文檔(報價單)”等信息。

后續和該客戶的重要跟進情況(樣品PI、PI、CI、PL、水單等)也將在商機中自動更新。

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?AI自動創建商機(截圖來源于OKKI CRM測試賬號)


2

 商機自動化有什么用?

商機自動化最明顯的好處是解放人力,原本需要業務員花時間手工錄入的工作,現在全部交由AI自動完成,工作效率大幅提升。

不僅如此,由于OKKI CRM的商機自動化是基于郵件的AI識別,巧妙地避免了業務員錯報、漏報的情況,保證了數據的完整性。


曾經遇到過一個用戶,是杭州一家工藝品外貿公司,他們曾選用過一家傳統的CRM系統把商機流程管理起來,但效果并不理想。

反思之后發現,數據全部靠業務員手動輸入,一方面,效率低,另一方面,客觀性不足。不少業務員今天多錄一個,明天少錄一個,來源渠道隨便選一下,數據很難客觀。


而OKKI CRM的商機自動化功能,通過AI根據郵件自動識別并創建商機、自動更新商機的銷售階段等信息,大大降低了沉淀商機數據的成本,幫助業務員將更多精力放在更有價值的銷售工作上。



3

 商機自動化怎么設置?

作為CRM領域AI自動化的先行者,商機自動化是OKKI CRM獨有的個性化功能。

在數萬次測試的基礎上,OKKI CRM的商機自動化不僅識別準確率高,而且規則設置的非常智能。目前,75%使用商機的OKKI CRM用戶都會利用商機自動化功能對銷售過程進行管理。

那么,商機自動化該如何設置呢?在OKKI CRM中,管理者點擊AI模塊的“AI自動化配置”,打開“商機創建自動化”和“商機更新自動化”的按鈕,即可實現商機創建、更新全自動化。

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?商機自動化設置(截圖來源于OKKI CRM測試賬號)

在商機創建前,你可以根據公司的實際情況,設置具體的商機創建規則。

比如你可以指定某一類特定的郵件類型為創建商機的觸發條件,可指定的郵件類型有:開發信、報價、PO(采購訂單)、樣品PI、PI(形式發票)、個人詢盤等。

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?商機創建自動化規則(截圖來源于OKKI CRM測試賬號)

在商機更新自動化方面,OKKI CRM也有很多人性化的細節規則設置:

●  在沒有手動編輯銷售金額的情況下,智能識別郵件中PI附件和CI附件里的銷售金額并更新在商機中。


●  自動將郵件動態中的 PI、報價單、CI、PL、水單附件添加到商機文檔


●  創建商機后,當與該客戶發生指定類型(個人詢盤、報價、樣品PI、PI、CI、PL、水單)的業務郵件往來時,自動更新商機情況,銷售階段也將同步自動更新。


●  自動將包含當前商機對應PI的郵件的對應客戶聯系人,添加到商機的關聯聯系人。


這些更新自動化的細節規則,都可以在OKKI CRM中靈活設置。

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?商機更新自動化規則(截圖來源于OKKI CRM測試賬號)


4

小結

OKKI的商機自動化,真正實現了商機數據的自動沉淀和商機銷售階段的自動流轉。

在商機自動化的基礎上,再結合銷售漏斗、銷售金額預測、商機來源分布、商機輸單原因分布等統計報表,可以幫助外貿企業充分發揮商機數據的價值,做好銷售復盤,最終達到提升成交轉化的效果,贏得更多訂單。


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